CRM是一個用來創(chuàng)造和維持長期贏利的客戶關(guān)系的商業(yè)策略。成功的CRM實施要以一個商業(yè)哲學起頭，這個哲學就是圍繞客戶需求開展一系列公司活動。 只有到那時CRM技術(shù)才能發(fā)揮其應(yīng)有的作用—作為流程中將策略轉(zhuǎn)化為商業(yè)利潤的關(guān)鍵性能動工具。

CRM的成功取決于戰(zhàn)略實施的貫徹。成功的CRM實施包括四個戰(zhàn)略階段，該戰(zhàn)略方法通過了多年的成功實踐驗證，成為項目成功的必不可少的條件。

第一階段：分析和規(guī)范

該實施階段包括開展全面的需求分析，定義項目的范圍，確定系統(tǒng)規(guī)范。

第二階段：項目規(guī)劃和管理

該階段項目實施規(guī)劃制定的過程。來自供應(yīng)商的項目管理員將成為雙方溝通的橋梁。除此之外，來自企業(yè)內(nèi)部的系統(tǒng)管理員將被指定為內(nèi)部專家。項目團隊的建立 以及團隊成員的培訓也在該階段展開。最終，企業(yè)將通過量化的投資回報率來衡量新系統(tǒng)的所實現(xiàn)的效益。

第三階段：系統(tǒng)配置和和集成

該階段, CRM系統(tǒng)將得以完成配置和集成的過程，以適應(yīng)多樣的商業(yè)需求。技術(shù)培訓將隨著系統(tǒng)配置的過程不斷進行，以允許企業(yè)內(nèi)部的技術(shù)人員更加深入了解技術(shù) 層面的相關(guān)問題，具備獨立解決問題的能力。同時，新硬件和軟件的安裝也在本階段進行。

第四階段：系統(tǒng)測試和系統(tǒng)重組

系統(tǒng)開發(fā)及測試將在本階段進行。內(nèi)部技術(shù)人員將了解系統(tǒng)的安裝過程以及系統(tǒng)的各方面性能。對系統(tǒng)進行的任何必需的改進也將在本階段完成，其中包括數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。 供應(yīng)商項目實施專家應(yīng)當與企業(yè)管理信息系統(tǒng)人員緊密配合，因為數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的過程需要緊密協(xié)作，很難精確預(yù)測數(shù)據(jù)處理的時間框架。

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